Modulaire同意以41.8亿欧元出售给Brookfield
Leila Steed著2021年6月28日
专业模块化工作空间提供商Modulaire Group -以前Algeco-将出售给投资公司Brookfield Business Partners,交易价值50亿美元(41.8亿欧元)。
Modulaire旗下有Algeco、Portacom Building Solutions、Carter Accommodation、Elliott和Advanté等子公司,为欧洲和亚太地区的工业、基础设施和公共部门客户提供服务。
该公司出售给Brookfield是由其股东同意的,特别是其大股东英国私募股权公司TDR Capital。
这笔交易将使TDR在17年后结束对Algeco/Modulaire的参与。2004年以3.2亿欧元收购Algeco三分之二的股份。
TDR Capital的合伙人Gary Lindsay表示:“我们很高兴Modulaire在Brookfield拥有一个强大且经验丰富的合作伙伴,将继续支持和投资该业务。
“我们相信Brookfield将成为Modulaire非常积极的股东,并期待着在未来见证其继续取得成功。”
Modulaire,报告总收入对于2021年第一季度的3.2亿欧元,该公司表示,虽然“需要经过惯常的监管和竞争许可”,但收购交易预计将在今年第四季度完成。
Brookfield Business Partners将投入约5亿美元自有资金,另外16亿美元的股权基金,其余资金来自机构合作伙伴。
Brookfield Business Partners是总部位于加拿大的Brookfield资产管理公司的一部分,Brookfield资产管理公司在30个国家开展业务,管理着价值超过6000亿美元的资产。前英格兰银行行长马克·卡尼(Mark Carney)担任主席。
Brookfield Business Partners的管理合伙人Anuj Ranjan表示:“我们很高兴通过收购Modulaire来扩大我们的欧洲业务,Modulaire是具有吸引力的、不断增长的模块化工作空间领域的市场领导者。
“我们期待凭借拥有和运营领先基础设施服务业务的全球规模和能力,与管理团队合作,支持Modulaire的增长。”
Modulaire拥有约26万个模块化单元和180个分支机构,根据该公司的说法,其“经验丰富的管理团队”在出售后将继续保留,并将继续推动其增长战略。
Modulaire集团董事长Mike Smith表示:“近年来,Modulaire作为一家企业取得了巨大的进步,Brookfield的投资证明了我们所取得的进步。
“我要感谢TDR对管理团队和业务的大力支持,帮助Modulaire在未来实现持续增长。”
由于交易规模庞大,高盛国际(Goldman Sachs International)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JP Morgan)以及STJ Advisors和年利达律师事务所(Linklaters)在谈判期间都以不同的身份参与了谈判。